Альфа-Банк сообщает об успешном привлечении синдицированного кредита на международном рынке в сумме 72,5 миллионов долларов США сроком на 1 год. Средства будут направлены на торговое финансирование и общие корпоративные цели.
Букраннером сделки выступил ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Россия), Уполномоченными ведущими организаторами - ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Россия), HSBC Bank Plc, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», Совместными организаторами - Amsterdam Trade Bank N.V., East-West United Bank S.A., ОАО «СМП Банк». Главными менеджерами стали - ОАО Промсвязьбанк и МДМ Банк (ОАО), Менеджером - M2M Прайвет Банк (ОАО). Сумма сделки была переподписана более чем вдвое.
«Привлечение синдицированного кредита вызвало большую заинтересованность на рынке. В результате успешного завершения сделки Альфа-Банк стал первым и, на данный момент единственным, частным банком в Украине, который провел привлечение на внешнем рынке, начиная с 2008 года, - отмечает Рушан Хвесюк, Главный управляющий директор Альфа-Банка (Украина). – Привлечение на фоне снижения страновых рейтингов и в условиях закрытых рынков капитала стало возможным благодаря долгосрочной позитивной истории сотрудничества Альфа-Банка с иностранными инвесторами. Инвесторы уверены в получении стабильного дохода от партнера, которому доверяют, а Альфа-Банк, в свою очередь, получил возможность для расширения бизнеса и наращивания кредитного портфеля».